山东深加工晨间到车量级昨天达到462台，价格涨涨落落反反复复，把所有人磨得没有脾气，也是前期小编一直的观点，贸易商想要与深加工博弈，最后的结果就是——唉声叹气。为什么？

来到这个时间节点，以深加工为出口的玉米，谁占据了主动权，谁就有说话的权利。距离新粮上市窗口期越来越近，这时候贸易商面对一次次的涨价，就是一次次的飞蛾扑火，如同投怀送抱，结果就是懊恼与无奈。

而这样的结果，是无数焦躁+挫败心态在同一时间的一致性行为导致的。想要改变这种局面，没有任何的可能，因为，谁都不是市场的发牌人。

今天是2024年9月4日，#玉米#三天不打上房揭瓦，深加工又又上演了无情的“绞杀”，部分企业一天多次下调价格，让市场的心态再一次颓靡，所以，山东深加工的涨落根本没有什么可以研究的——只要会数数，大概率就知道结果。

就在这里，安微中粮生化突然大涨了50元，收购价格2300元，如果单独看涨价幅度，着实让人喜出望外，再看价格，瞬间又让人大失所望。

然而还又更让人烦心的，安徽丰原固镇连站生物昨天宣布：暂停收购门前晾晒玉米，具体恢复收购时间另行通知。

所以，不论南北，烘干粮（以深加工出口）玉米的宿命，其实早已经注定，只是很多人——如薛定谔的猫一样，非要打开盒子确认自己的猜想，两个字：徒劳的挣扎。

华北市场真的没有机会了吗？

1）华北市场与东北市场都一致性的出现了减产的现象，但这个减产要看如何理解。如果跟去年对比，减产是确定无疑，较平年对比，减产的概率到底是多少，值得商榷。

质量的参差不齐——个头小、容重低、秃尖、花粒等各种问题，也是今年南北华北玉米的共同特点。

我们还要关注到整个华北玉米种植面积的问题，这几年的退林还耕，还有一些“帐台”上的灰色耕地，到底有多少，谁也无法精准的预测。

所以，减产+质量不好，是玉米涨价的根本原因吗？

2）华北养殖玉米的需求，今年春天，不论是仔猪还是二次育肥，山东等中部地区从广西、贵州、四川等地调运过来进行饲养，据不完全统计，大概有1000万头左右。

这些猪的产能会因为后期的涨价，使得散养户对于压栏和饲料的需求增加，但今年的散养户也越来越理智（全行业都是如此），在这种变化之下。

特别是二次育肥，今天不出，猪价就不落，对于饲料的需求就不会减，但早晚都会出来，出来的时候就是需求下降之时。

所以，想要华北玉米在未来有机会，必须是养殖发力。但个人更倾向于今年华北市场较东北市场更有机会：

①养殖业对应的人口基数需求。

拿河南举例，河南相当于东北三省的人口总数，所以需求再不好，随着秋冬到来，肯定会增加，只是增加幅度多少，我们还要以屠宰场屠宰数据为依据，随时关注变化。

②如果第一条成立，产能的续加会在第四季度发生变化，当人们看到猪价上涨之后，仔猪、肥转母、二育就会非常的积极，对于养殖玉米的需求会在无形中增加。

③去年山西地区属于一个罕见的丰收年，惯例情况下，山西的玉米产量不是特别可观，叠加今年河南地区因为花生大面积种植以及天气原因，导致河南的产量和面积受到抑制。

在这种情况之下，华北较东北玉米更有机会，但想要看到大涨的行情，短期之内能力有限真的看不到。就如昨天文章所述一样，能有100元左右利润空间已经是市场的奖励。

反观东北玉米市场，从辽宁地区农户卖粮的情绪和动向来看，前期大喊惜售已经不存在，换言之——新陈无缝对接。

不要忘记，在任何市场中，永远有不论多少钱都卖粮的人，永远也有多少钱都不卖粮的人，而且已经固化。同时受到整个网络的影响，一些人越来越理性，对于价格预期也开始降低。

正常进度下，辽宁收购或收割尾声之际，黑龙江的直收粮9月20日左右就会上市，质量如何，价格如何，深加工公布价格，一切都将真相大白。

在这个过程中，东北深加工会表演什么样的“剧情”？相信很多人心理都会有预案，特别是当下的烘干粮，极有可能被深加工“唾弃”——高价收潮粮，拒收烘干粮（陈粮），玩死你。

但愿我这张破嘴不要实现啊！否则烘干粮可真是闹心死了，各位大哥，请三思啊！

玉米政策——第二根救命稻草？

很多农民把“政策”当成了玉米价格的第二根“救命稻草”，但不要忘记了，政策的宗旨和初衷是解决农民卖粮难，没有说让玉米价格大涨。已经说了千万遍——保供给，稳价格是不变的根本。

1）如果政策跟小麦一样提前布局，对于东北的贸易商和农民来说，都不是一件好事。

2）如果政策滞后的情况之下，对于一部分地趴粮的农民来说，将是一种打击。

3）如果政策跟随市场行情的变化而快速做出反应，对于部分农民和贸易商是好事，对另一部分人也是坏事。

反正，这个政策出与不出，何时出手，就像是天上的风筝，而政策就是那个牵着线的人。

题外话——

对于当下的种种表现，很多感觉得这个周期很快会过去，很快会上行，那也只是大部分的猜想而已，数据并不支持。

大胆的说一句：这个周期很长，估计会占一个人生命的四分之一。很多人及其后代根本没有换城市、区域和实现阶层跃升的机会了。门在实际上已经关上，认知决定命运。

最近，巴菲特第16次减仓比亚迪，说明什么？

巴菲特依然看好传统能源股，只不过换股了，以前更欣赏雪佛龙，如今更喜欢西方石油。

说明不看好新能源汽车，所以，他也没有买特斯拉的股票。老派投资人有老派投资人的思考，但是他未必是老了，他在想的可能是：未来某个阶段，传统能源尤其是石油会继续受到追捧，而新能源车遇到的阻力，包括关税障碍恐怕会越来越多。特斯拉刚刚就在加拿大被狙击了。

这里面的暗喻，每个人都有自己的思考和理解。我们大多数普通人看到的只是眼前，对于未来一切都是茫然，但从巴菲特的行为中，希望能从中得到一丢丢的启发。

所谓看懂趋势去执行，不是说在井里如何折腾，而是我根本不在井里，这才叫看懂趋势去执行。

每个行业都有佼佼者，所谓的经济下行，行业内卷，只是绝大部分都在同一频道所以特别艰难，一旦跨越那就是另一片天地。

以上个人观点，仅供参考，不代表正确。

2024年9月4日全国深加工最新玉米收购价格

河南汉永酒精：1.165元，落5厘。

宁夏伊品生物：2260元，落20元。

安徽中粮生化：2300元，涨50元。

山东容海谷物：1.225元，落5厘。

山东西王淀粉：1.242元，落3厘。

山东天力药业：1.188元，落2厘。

山东保龄宝生物：1.225元，落5厘。

山东大泽成生物：1.162元，落3厘。

山东潍坊健宝生物：1.185元，落5厘。

山东潍坊盛泰药业：1.185元（带票），落3厘。

山东诸城兴贸：1.197元，1.2元（带票），落5厘。

山东祥瑞药业：1.16元，1.165元（带票），落5厘。

山东诸城源发：1.202元，1.206元（带票），落5厘。

山东中谷淀粉：1.154元，1.159元（带票），涨5厘。

山东（晨鸣）寿光：1.188元，1.198元（带票），落2厘。

山东福宽生物：1.17元，落5厘。第一次落价。

山东福宽生物：1.16元，落1分。第二次落价。

山东福宽生物：1.155元，落5厘。第三次落价。共计落2分。

山东成武大地：16水分以内1.16元，16水分以上1.155元，落3厘。

山东和洋生物：1.17元，1.175元（带票），落5厘。第一次落价。

山东和洋生物：1.165元，1.17元（带票），落5厘。第二次落价。共计落1分。

山东福洋生物：1.175元，1.18元（带票），落5厘。第一次落价。

山东福洋生物：1.165元，1.17元（带票），落1分。第二次落价。共计落1.5分。

山东滨州金汇玉米：陈玉米1.155元，新玉米水分≤20%，执行1.14元。新玉米水分＞20%--≤22%，执行1.13元。新玉米水分＞22%以上，执行1.11元。

内蒙古开鲁玉王：14水分1.144元，15水分1.13元，涨5厘。

辽宁铁岭国投：等外粮18水分630容重0.967元，600~630容重0.9527元，25水分630容重0.8741元，600~630容重0.8613元，30水分600容重0.8078元，570~600容重0.796元。